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CBInsights:八张图细数“新零售”时代行业变化趋势
发布时间:2020-10-05

最近,很多投资人开始重新关注传统零售商务行业,不少零售企业也完成了几笔大型收购。不仅如此,我们还发现实体店科技初创公司获得的投资越来越多,零售企业开始专注于下一代分销解决方案的研发。CBinsights 对新的零售行业发展趋势进行了分析。

没错,零售行业正处在最关键的转型期。

一、 投资人开始对实体店内技术感兴趣

今年,很多开发实体店内技术的初创公司募集到了大量投资,融资额更是创下了历史新高。这些技术包括实体店管理平台、为店内员工配备的可穿戴支持设备、以及分析购物和预估营销的店内信标技术,等等。在这一领域里,今年共有超过 170 笔投资交易,投资金额超过 8 亿美元。

2016 年实体店科技行业的投资交易创下历史记录

2016 年前十个月,实体店内科技初创公司所吸引的投资规模比 2014 或 2015 年全年都多。截止目前,今年这一领域里最大的一笔投资交易,是店内奖励服务平台 FiveStars 所募集到的 5000 万美元 C 轮融资,投资方包括 Menlo Ventures、Lightspeed Venture Partners、DCM Ventures 等。

二、精明的投资人主导了实体店投资交易

对于实体店科技行业来说,今年还有一个更积极的信号,不少精明的投资人也开始增加自己的投资活动。那么今年有哪些值得关注的投资交易呢?比如线下零售商软件平台 Index 获得了 1900 万美元 B 轮融资,零售店及咖吧公共 Wi-Fi 访客和流量分析系统平台 Zenreach 募集到 3000 万美元 B 轮融资。

精明的投资人开始增加投资活动

实体店内技术和餐厅店内技术领域开始吸引投资人的青睐。截至目前,该领域获得投资的初创公司包括 FiveStars、Zenreach、Toast、Euclid Analysis,等等。

三、133 家初创公司帮助实体零售店实现业务转型

下面这张图展示了实体店内技术开始朝多样性的方向发展,创新的业务类型包括 POS 金融服务选择、互联信标和传感器技术、实体店互动显示屏、实体店机器人和聊天机器人服务、以及零售店内音乐管理系统。

超过 130 家初创公司尝试颠覆实体店购物体验,这些初创公司今年总计募集到的投资金额超过 30 亿美元,帮助传统零售店改善店内购物体验。

四、全新的分销解决方案把零售交易带到消费者面前

先进的技术,能够把实体零售店变成一个有价值的额数据收集中心,而且还能将实体店变成一个更优秀的零售分销点,甚至可以帮助消费者做出购物决策。举个例子,个性化的零售服务和订购式服务可以帮助消费者精选好合适的商品,为消费者节省了很多选择品牌的时间和精力。不仅如此,还有一些技术能够帮助消费者瞬时完成购物,比如 Kwik 和 Hiku 研发出了一款家庭互联设备,和亚马逊的 Amazon Dash 服务有些相似,允许消费者通过语音或一键式快速预订商品。另一个下一代零售分销服务商 Cargo 则利用汽车后座,帮助 Uber 司机向乘客销售包装商品。

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五、电子商务投资出现下滑迹象

实体店内科技越来越受到投资人的青睐,而另一方面,电子商务行业则开始出现下滑迹象。2016 年,该行业领域的投资出现了严重下滑,从下图中我们可以看到今年的电子商务初创公司的投资交易已经下滑到了 2013 年的水平。

电子商务行业投资规模的高峰出现在 2015 年。但今年,电商行业的投资锐减,甚至不如 2014 年的水平。2015 年,我们看到有 33 笔超过 1 亿美元的巨额投资轮,有 7 笔投资规模甚至超过了 5 亿美元,其中规模最大的一笔,是美团点评合并后的 China Internet Plus 公司募集到了 28 亿美元融资。

六、精明的投资人并没有放弃电子商务

的确,不少精明的投资人开始把资金投入到实体店内技术领域,不过这并不意味他们彻底放弃了电子商务,事实上,这些聪明的投资人也在重新布局电子商务行业,在行业遭遇瓶颈之前,他们比其他投资人更早退出。

精明的投资人并没有放弃电子商务行业

从 2014 年开始,他们有意放缓了投资,并在 2015 年行业颠覆时期选择了退出。2015 年,最“精明”的投资交易包括电商平台 Wish、Jet.com、以及 Warby Parker。

七、大企业开始投资顶级电子商务公司

另一方面,一些大企业开始变成了积极的投资人。2016 年,六笔规模最大的电子商务收购交易中,有三笔都是跨国大企业主导的,其中包括,沃尔玛收购 Jet.com、阿里巴巴收购东南亚电商竞争对手 Lazada、以及联合利华收购Dollar Shave Club。阿里巴巴收购 Lazada 更像是地域性的战略扩张,而沃尔玛和联合利华则是利用收购加强自己在电子商务领域里的竞争力。

今年规模最大的一笔电子商务收购交易是沃尔玛收购 Jet.com。除了 Dollar Shave Club,今年最大的几笔收购交易都是综合电商平台。阿里巴巴利用 Lazada 将业务拓展到了东南亚。

八、相比于技术,零售业务投资市场更多地专注于产品

沃尔玛所做的收购交易更看重创新性,从2012 年开始,他们一共收购了四家数字初创公司。不过绝大多数传统零售商对收购科技初创公司并不太“感冒”,不仅如此,如果我们分析一下从 2010 年至今传统零售商所做的所有收购兼并或投资交易,就会发现他们其实更看重新产品,而不喜欢投资那些对业务流程产生颠覆性影响的技术公司。实际上,科技初创公司在传统零售行业里能够扮演“外包研发中心”的角色,但不少传统零售商却没有认真对待他们。当然,我们也不能否认科技初创公司给整个行业带来的创新,而且未来也有颠覆零售行业的潜力。

零售商的收购兼并交易更看重产品,而不是业务流程创新。从 2010 年开始,近三分之二的零售行业收购交易都是收购产品(比如新品牌或商品线),只有三分之一的收购交易与业务运营和业务流程相关,而且主要是收购一些能够优化传统零售商数字渠道的软件平台公司。

自 36kr

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